Все физические лица могут либо бесплатно скачать программу для 3-НДФЛ за 2017-2019 год с сайта налоговой инспекции, либо просто перейти по ссылке, приведенной в статье. Кроме этого, налогоплательщики смогут разобраться с тем, как корректно вносить данные в программное обеспечение.
Тем физическим лицам, которые имеют право на налоговый вычет и наконец-то решили его получить, рекомендуем оформлять в специально предназначенном программном обеспечении.
Для начисления налоговой скидки достаточно заполнить четыре вкладки программы – первую, предназначенную для задания условий, вторую, посвященную информации о налогоплательщике, третью, связанную с прибылью, заработанной в Российской Федерации, и последнюю, имеющую непосредственное отношение к конкретному типу вычета.
Внимание! Если претендент на налоговую скидку относится либо к числу индивидуальных предпринимателей, либо к числу физических лиц, обладающих доходами, которые поступают на его счет из-за границы, то ему потребуется заполнить дополнительные вкладки программы 3-НДФЛ, скачанной с официального сайта налоговой службы.
Несмотря на то, какой именно статьей для получения вычета руководствуется налогоплательщик, он обязан задать ряд определенных условий, характеризующих не только сам документ, но и некоторые другие сведения. Для этого нужно щелкнуть на иконку с изображением списка, под которой находится надпись «Задать условия».
После этого в открывшейся странице физическому лицу, не занимающемуся частной деятельностью, являющемуся гражданином России и работающему по трудовому договору, необходимо проставить такие отметки:
Что касается второй обязательной для оформления заявителями на налоговую компенсацию вкладки, то в качестве нее служит страница, посвященная данным о самом налогоплательщике. В эту вкладку помимо фамилии, имени и отчества физического лица вносится идентификационный номер, день, месяц, год и город рождения, а также пометка, свидетельствующая о гражданстве.
Чуть ниже проставляется тип того документа, который используется претендентом на налоговую скидку для удостоверения личности, а затем его номер и серия. Кроме этого, необходимо указать наименование того органа (обычно пишется аббревиатура организации), который выдал налогоплательщику данный документ, а также дату, когда это произошло.
Затем можно переходить к внесению в программное обеспечение адреса, по которому налогоплательщик проживает в Российской Федерации. Если физическое лицо, например, живет в отдельной квартире, находящейся в городе Красноярске, то достаточно написать название региона, города, улицы, а также номер дома, квартиры, почтовый индекс и контактный телефон.
Следует отметить, что тем заявителям на вычет, которые не проживают, а пребывают в России, обязательно нужно не забыть отобразить данный факт в программном обеспечении, разработанном для заполнения формы 3-НДФЛ.
Для того чтобы физические лица могли отчитаться о своей прибыли, полученной за определенный налоговый период, которую они заработали на территории России, следует перейти на вкладку, посвященную российским источникам доходов. Первым делом необходимо выбрать из трех предложенных вариантов (9%, 13% и 35%) тот размер налоговой ставки, который распространяется на конкретный вид прибыли, имеющейся у заявителя на вычет.
После этого понадобится внести информацию в панели, подписанные следующим образом:
После того как все вкладки программы, речь о которых шла выше, будут оформлены претендентом на налоговую компенсацию, ему останется только нажать на закладку, посвященную вычетам, выбрать определенный вид и указать необходимые данные.
Если налогоплательщик ранее не сталкивался с заполнением страниц декларации, предназначенных для начисления каких-либо налоговых скидок, советуем предварительно проконсультироваться с налоговым инспектором и разобраться со всеми аспектами, которые вызывают затруднения.
Для удобства заполнения деклараций по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ и 4-НДФЛ ФНС выпустила специальную программу «Декларация». Заполнение этих форм осуществляется согласно Приказу ФНС № ММВ-7-11/822 от 25.10.2017. Подача деклараций по НДФЛ в Федеральную Налоговую Службу начинается с января 2018 года и заканчивается 03.05.2018.
Программа «Декларация» установлена, и теперь Вы без проблем можете формировать и распечатывать декларации по НДФЛ!
3 НДФЛ - программа, предназначенная для заполнения и подачи соответствующей налоговой декларации в государственные органы. Она предусматривает удобные формы для формирования документации, а также умеет в автоматическом режиме проверять их и выявлять допущенные ошибки. Это официальное программное обеспечение, выпущенное Федеральной Налоговой Службой для налогоплательщиков.
Формирование документации в программе 3 НДФЛ происходит в пошаговом режиме. Пользователю предлагается удобная форма, в которой необходимо указать общую информацию о налогоплательщике, ОКТМО, номер инспекции, номер корректировки и перечень документов для подтверждения достоверности указанных данных.
Всю вышеуказанную информацию следует указать в разделе "Задание условий". После того как работа с ним будет завершена, вы сможете перейти к заполнению данных о декларанте: ФИО, ИНН, даты рождения, места рождения, серии и номера паспорта (с датой выдачи) и контактных данных. Следующим шагом будет заполнения формы по доходам, полученным в РФ. Обратите внимание, что в версии программы за 2017 год заполнять сведения по доходам в иностранных валютах следует отдельно.
Последний этап заполнения декларации 3 НДФЛ заключает в подаче данных по социальным, имущественным и стандартных отчислениях. Также можно указать в документе инвестиционные товарищества и прочую специальную информации.
Если вам необходимо подготовить документы на налоговый вычет, то рекомендуем скачать программу Декларация 3-НДФЛ с этой странички. Она на основе ваших данных сформирует заявление по установленной форме, которое вы сможете подать в налоговую инспекцию.
Тип декларации оставляем по-умолчанию (1).
Номер инспекции - в это поле необходимо ввести номер своей налоговой инспекции. Если вы не владеете данной информацией, то его можно найти на официальном сайте ФНС (nalog.ru). Там надо сначала выбрать область, потом - город, улицу и дом. Вам будет показана информация по вашей налоговой. Там есть поле "Код ИФНС", состоящий из четырех цифр. Его необходимо вставить в это поле. (2)
Номер корректировки зависит от количество повторных подач. Для первого раза должно стоять "0". (3)
Признак налогоплательщика оставляем по умолчанию "Иное физическое лицо" (4)
Имеются Доходы оставляем как есть. (5)
Достоверность подтверждается лично - оставляем, если подавать будем сами. (6)
Здесь заполняем все свои личные данные:
Здесь никаких проблем возникнуть не должно.
На этой вкладки необходимо указать свои официальные доходы. с которых планируется получить налоговый вычет. Жмете на зеленый плюсик и указаем данные о доходах помесячно за предыдущий год (2018) на основе формы 2 НДФЛ, полученной у работодателя. Или иные доходы. Более подробную информацию о заполнении вы найдете в видео ниже. На скриншоте показан вид с уже заполненными данными:
После заполнения формы 3 НДФЛ она будет сохранена в формате pdf. Далее ее можно распечатать на обычном принтере. Документ несем в налоговую вместе с комплектом документов, куда входят:
ОС: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP
ЦПУ: Intel или AMD (от 500 МГц)
ОЗУ: 128 Мб
HDD: 15 Мб
(ст. 216 , п. 1 ст. 229 НК РФ).
К лицам, обязанным представлять декларацию 3-НДФЛ относятся, в частности, ИП, которые применяют общую систему налогообложения (пп. 1 п. 1 , п. 5 ст. 227 НК РФ), а также граждане, которые продали до истечения 3 лет унаследованную или подаренную членом семьи квартиру (п. 17.1 ст. 217 , ст. 217.1 , пп. 2 п. 1 , п. 2 ст. 228 НК РФ).
Те физлица, которые не обязаны подавать декларацию по НДФЛ, могут сделать это по собственной инициативе. Например, для получения налогового вычета при покупке квартиры или земельного участка для строительства жилья (пп. 3 п. 1 , п. 7 ст. 220 , п. 2 ст. 229 НК РФ).
Приведем в нашей консультации для декларации 3-НДФЛ в 2018 бланк и образец заполнения.
Бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2017 год утвержден Приказом ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@. При этом необходимо учитывать, что при представлении формы 3-НДФЛ за 2017 год начиная с 19.02.2018 необходимо учитывать изменения, внесенные в форму Приказом ФНС от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@ .
А до этой даты налогоплательщики могут сдавать декларацию как на "старом", так и на "новом" бланке (Письмо ФНС от 21.12.2017 № ГД-4-11/26061).
Для формы 3-НДФЛ скачать бланк, представляемый в налоговую инспекцию по "старой" форме, можно по ссылке ниже:
Обновленный бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (с учетом Приказа ФНС от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@) можно скачать .
Бланк 3-НДФЛ можно представлять как на бумаге, так и в электронном виде.
Для сдачи декларации на бумаге, ее необходимо заполнить от руки или подготовить на компьютере и распечатать на принтере. При этом необходимо использовать чернила синего или черного цвета.
Декларация 3-НДФЛ содержит множество листов и разделов. И чтобы не запутаться, какие именно листы вам нужно заполнять, для подготовки декларации проще:
Форма 3-НДФЛ состоит из обязательных листа и разделов, а также листов, которые заполняются лишь отдельными налогоплательщиками (п. 2.1 Порядка , утв. Приказом ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@).
Так, все физлица, сдающие декларацию 3-НДФЛ, должны заполнять декларацию в следующем составе:
Листы А, Б, В, Г, Д1, Д2, Е1, Е2, Ж, З, И декларации 3-НДФЛ используются для исчисления налоговой базы и сумм налога и заполняются по необходимости.
К примеру, получающий доходы от источников в РФ гражданин, подающий налоговую декларацию в связи с продажей квартиры, заполняет помимо обязательной части следующие листы:
А если такое физлицо еще и купило квартиру в 2016 году и заявляет налоговые вычеты в связи с этим, представляет помимо Титульного листа, Разделов 1 и 2, а также Листа А и листа Д2 дополнительно:
Подробный порядок заполнения листов и разделов декларации 3-НДФЛ приведен в Приложении № 2 к Приказу ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@.
В общем случае декларация 3-НДФЛ представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 НК РФ).
Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, сдать декларацию можно в следующий за таким днем рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
В связи с тем, что 30.04.2018 — выходной день в связи с переносом с субботы 28.04.2018, 01.05.2018 - Праздник Весны и Труда, а 02.05.2018 - также выходной день вследствие переноса выходного с воскресенья 07.01.2018 (ст. 112 ТК РФ , Постановление Правительства от 14.10.2017 № 1250), сдать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год можно и 03.05.2018.
Если же подача декларации по НДФЛ - право, а не обязанность физлица (к примеру, при покупке квартиры и предъявлении имущественного налогового вычета), подать декларацию можно и после 03.05.2018.